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白云龙:红枣苹果短线股指期货
发布时间:2019-03-19 16:09

  【市场分析】:PVC市场近期有维持高位震荡后冲高回落可能。PVC市场窄幅调整为主,个别地区有小幅松动。利好端企业货源不多,提货需排队;社会库存继续下降,出货压力不明显;商家手中货源不多,部分商家有惜售心态;电石价格基本持稳,但采购价仍有上调预期。利空方面 PVC 期货趋势上偏弱,继续上涨动力不足;下游制品企业接单维持刚需,成交多集中在低价货源。消息面影响 PVC 地板出口,MTO项目原料成本支撑偏弱。近期谨防 PVC市场冲高回落。

  【市场分析】:UR01合约高位回落,山东等地尿素市场价格略有走低,小颗粒主流出厂报价1800-1820元/吨,主流成交1770-180元/吨。期市高位带动现货气氛,但实际交投上目前下游采购不温不火,市场面临需求淡季心态不稳,短时价格窄幅调整为主。海外市场表现不强,印度招标项目○▲-•■□未落实,且环保尚未带来实质性的限产消息,加上今年排除一刀切可能,供应量难大幅减少,短时心态及订单▲●…△双层压力下价格有下行风险。

  【市场分析】:现货方面:本周国内焦煤现货市场弱势稳定运行,山西焦煤主产区价格有企□◁稳迹象,内蒙古乌海及周边地区炼焦煤继续下跌20-50元/吨不等。焦炭方面,港口贸易商观望氛围浓厚,成交较少,报价1880左右。库存方面:本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存464.15万吨,增1.89万吨,平均可用天数14.70天,增0.07天;炼焦煤库存850.62万吨,减10.36万吨,平均可用天数16.94天,减0.21天;喷吹煤库存348.25万吨,增4.64万吨,平均可用◁☆●•○△天数14.38天,增0.20天。消息方面:公布的8月份国内经济数据好于预期,信贷数据在降准之前就有放松迹象,降准后预计9月份货币续松;消息面问题重现曙光,给予市场一定信心。同时临近长假,火工品停批和安全检查等原因,市场从供给端看多双焦。综上,供应端市场有看多动力,因政策原因,焦煤呈现一定需求压力,焦炭需求端相对平稳,目前位置上,焦煤继续看多◇•■★▼压力较大,焦炭短期有一定上涨动力,但需要关注库存及政策变化。

  【投资策略】:焦煤:JM2001:关注1380压力;焦炭:J2001 :01-05合约正套参与。

  【市场分析】:红枣期货震荡收跌,短期仍有下跌空间。随着中秋佳节红枣备货结束,走货速度有所放缓。替代品,8月至10月是南北方各类水果集中收获的时期,随着水果供给总体充裕,水果价格持续回落,叠加▪▲□◁鲜枣陆续上市,对红枣消费市场造成一定的冲击

  【市场分析】:苹果期货尾盘跳水,短期继续下行。中秋备货结束,红将军上货量较大行情较稳,山东栖霞产区红将军上货量稳定,走货速度不快,当前80#以上一二级价格多在2.50-3.00元/斤,库存富士受新果冲击,下滑明显。陕西洛川产区剩余货源质量下滑,成交以质论价,好货偏少。山西运城临猗产区整体货量较大,成交价格一般。

  【市场分析】:12日,华东PTA现货5080,-10;华东ME▲=○▼G现货4830,-30;成本端支撑预期转稳,恒力石化计划中旬检修,供应端支撑预期偏强;乙二醇开工处于低位,港口库存处于正常水平,下游聚酯需求进入旺季,需求端预期转好,聚酯原料价格有望转强。

  【市场分析】:USDA供需预测偏空,但中国开始询价采购美国农产品,ICE市场对消息面前景感到乐观。国储棉将抛售至9月底,新棉也即将上市,国内供给端依然充足。棉纺织行业已进入传统的金九银十消费旺季,部分厂家订单、盈利情况略有好转,但纱线市场仍然偏弱。多空因素交织,郑棉走势不宜过于乐观,谨慎做多。

  【市场分析】:受产油设施遭遇胡塞武装恐袭影响,沙特意外减产达570万桶/天,受此提振,布油、美油隔夜大涨。但沙特原油产量中断时间预计不会超过一周,不会影响供需面平衡。只是近期风险事件频发“贸易谈判、美伊会晤、沙特遇袭”一定程度推高原油风险溢价,建议投资者考虑交易外盘波动率

  【市场分析】:中秋期间,海外避险资产大跌。消息面“转机”再现。消息和谈再现曙光,将继续提高国内投资者的风险偏好。国内情况:官方PMI已经连续三个月位于荣枯线以下。投资端除房地产保持相对高位,制造业、基建投资目前仍在低位徘徊。内需依然保持低位,外需受贸易和全球经济不景气的影响,下半年难有起色,经济增长承压已确认。政策方面:央行宣布定向降准0.5个百分点,释放约9000亿元资金进入市场,叠加两融费率下调和LPR制度的确认,逆周期调节进一步加强,结合当前A股整体估值再次处于历史地位,未来下滑空间较小。A股“金九”可期

  【投资策略】:1、做多中证500股指期货,同时做空沪深300/上证50股指期货,等市值套利。适合稳健型投资者长期参与,建议关注市值比价套利。2、单边交易,还需等待趋势出现。3、购买指数型投资工具,利用股指期货做好风险对冲

  【市场分析】:国债期货上周四明显收跌,10年期主力合约跌0.34%,银行间现券收益率大幅上行。经济下行压力大,逆周期调节政策加码,提振市场情绪;金融市场风险偏好抬升,短线压制避险资产走势。周一9月16日,降准措施落地,预计释放大量资金,利好银行间市场流动性。总体,全球低利率环境下,债市继续受益。

  【市场分析】:COMEX黄金期货上周跌1.31%,连跌三周,最新价1495.7美元/盎司。白银周跌3.39%,连跌两周。美国经济数据向好、美债收益率连续攀升令贵金属回调。美元指数报98.2039%,周跌0.22%。美国8月零售销售数据环比增0.4%,预期增0.2%。美国9月密歇根大学消费者信心指数初值92,高于预期和前值。欧洲央行推出超宽松货币政策举措。总体,全球处于低利率环境,脱欧等负面因素继续阻碍经济发展,避险情绪继续支撑贵金属。

  【市场分析】:全球经济疲软延续,宏观经济环境★◇▽▼•并未改善,国内PPI持续处于收缩状态,且预期还将保持在较低水平,拖累铜价走势。铜供给或将呈现宽松趋势,下游行业增速持续疲软,需求依然难有改善。综合来看,铜价将呈现下跌趋势,但需要警惕可能出台的宏观政策对铜价的短期提振,美联储本周四议△▪▲□△息会议需重点关注。

  【市场分析】:铁矿:北方环保不及预期,高炉开工率依然处于相对高位,叠加港口疏港量一度处于高位,使得多数钢企适量补库,考虑到国庆临近环保趋严,钢企或将转为被动补库,预计进口矿行情震荡调整为主。螺纹:旺季效应逐步显现,下游施工加速,厂库、社库降幅扩大,市场供需基本面进一步改善,成本支撑力度渐强,预计短期钢材价格偏强运行。

  【市场分析】:海南产区恢复正常割胶,胶水原料需求较好,叠加人民币汇率上涨导致进口胶成本上移,目前国外产区处▪•★于割胶旺季,供应量有逐渐增加预期。8月份乘用车销量165万辆,同比下降7.7%;8月份汽车销量196万辆,同比下降6.9%。据乘联★△◁◁▽▼会,9月第一周乘用车零售销量增速-21%,较去年同期◆●△▼●上涨5%,汽车•□▼◁▼行▪…□▷▷•业政策性托底,需求存改善预期。近期橡胶原料价格有所回升,但轮胎厂家目前受促销及库存等压制,利润▽•●◆空间缩窄,加上国庆环保检查,轮胎企业采购原料积极性难持续。目前宏观◆▼环境偏暖,短期或继续震荡偏强。

  【市场分析】:甲醇期货冲高回落。山东地区甲醇价格稳定,临沂市场报价至2050-2080元附近。目前西北地区工厂开工尚可,部分厂家去库尚可,暂无库存压力。但从港口库存量来看压力仍旧不小,对市场存在利空影响。下游部分烯烃装置重启或投产进一步提振市场氛围,加之近期运费价格上涨,在一定程度上支撑甲醇价格。随着后市烯烃投产可能会带来甲醇长期需求扩张,但目前效应尚不明确。关注环保限产对下游影响,勿追高。

  【市场分析】:美农9月供需报告调高陈豆出口及压榨预估导致陈豆库存下降幅度,叠加美新豆产量调降,导致新季结转库存也有所下调且低于市场预期利多美豆,目前美豆产区天气总体正常,关注消息面关系,美豆以偏强震荡为主;东北产区天气近期降水偏多,不利于大豆生长,近期国产大豆需求出现好转,多数贸易商等待新粮上市,供应趋紧支撑豆价,由于消息面关系出现转好迹象,短期利空豆一。

  【市场分析】:USDA发布月度供需报告大幅调低▷•●美豆新作单产,导致期末库存远低于市场预期,利多美豆。消息面谈判再现缓和•●可能,中方企业已开始就采购美国农产品进行询价,美豆走势偏强。对于国内来说,重启美豆采购,加上阿根廷豆粕有望回◆■归中国市场,利空豆粕价格。不过大豆进口成本高企,禽类存栏逐渐增加,油厂仍有挺价意愿,下方空间相对有限。建议买家暂保持观望,待止跌企稳后再进行补库。

  【市场分析】:消息面关系转好,利于进口美国大豆,且国内备货临近尾声,油脂需求有所下降,豆油价格承压较大,或将下行;MPOB月报显示8月末马来西亚棕榈油库存环比下滑5.3%,产量环比增长4.6%,利多不及市场预期,打压棕榈油价格,且后续棕榈油到港量较大,而随着天气转冷,不利◆◁•于棕榈油消费,利空棕油价格。

  【市场分析】:全球食糖供应充裕情况持续,印度和泰国等主产国仍有大量库存,ICE原糖仍缺乏利好。国内现阶段正处榨季转换期间,现货库存偏低,现货价格坚挺。进口糖补充供给,且甜菜糖陆续开机压榨,新旧榨季衔接将较为平稳。基本面较为平静,预计短期糖价高★-●=•▽位震荡为主。

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